一、项目简介

 

【项目标的】江苏海明医疗器械有限公司79.97%股权

 

【主营业务】医疗器械生产、批发（按许可证许可范围及有效期限经营）；放射诊断及治疗设备和相关产品技术的研发、服务、咨询、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 

【注册资本】2900万元（人民币）

 

【注册地】江苏省扬州市市辖区(扬州市临江路166号)

 

【转让方式】北京产权交易所公开挂牌转让

 

【转让价格】股权价值1.18亿元，截止2022年2月28日，海明公司尚欠中国船舶重工集团公司第七二三研究所、中船重工海博威（江苏）科技发展有限公司借款及利息共计24,347,839.11元，投资方在办理工商过户手续前需一并偿还上述借款及利息（利息以实际发生情况为准）。

 

二、公司介绍

 

公司成立于1993年4月1日, 2005年4月更名为江苏海明医疗器械有限公司，是中国船舶集团第八研究院（723所）下属企业，注册资本2900万元，专业从事肿瘤放射诊疗产品的研发、生产和销售，是国内研发生产肿瘤放疗设备的主要企业。公司建有研发办公楼和生产厂房，拥有高压实验室、微波实验室和加速管实验室等设施。公司产品以放射诊疗产品为主，覆盖了医院肿瘤放射诊疗的需求，形成了多个产品系列，主要产品有中高能双光子医用电子直线加速器、放射治疗模拟机和核素后装近距离放射治疗机等。

 

 

目前，海明公司共有员工23人，其中事业编制 6人（研究员3人，高级工程师3人），大学以上学历技术人员13人（包括管理人员），其余为工人和辅助人员。海明公司租用了八院（扬州）的生产研发场地4100平方米，年场地租金为98.4万元/年。考虑到医疗器械生产场地变更手续复杂，周期很长，因此八院承诺在投资人收购海明公司股权后，海明公司可以继续租用现有场地至少 3 年。

 

（一）产品介绍

 

1.中高能双光子医用电子直线加速器

 

【产品概述】中高能双光子医用直线加速器是利用高能X射线（6～16MV内任选2档）或电子线（6～16MeV内任选5档）对肿瘤患者进行放射治疗的设备。  

 

【产品特点】加速器通过高低两档X线能量组合治疗深层肿瘤，通过电子线治疗浅表肿瘤，治疗范围广、效果好。

 

 

【产品亮点】国内已有中高能医用直线加速器产品上市的三家企业中，海明是江苏省唯一，已在全国范围内销售超过20套加速器产品；加速器高能、稳定（电子线—16MeV；X线—16MV）；获中船重工集团科技进步一等奖、江苏省首台（套）重大装备及关键部件、江苏省科学技术三等奖、第六届中国技术市场协会金桥奖等多项荣誉；产品相关发明专利38件，实用新型专利19项；2010年11月邱爱慈院士为组长的专家对海明加速器鉴定意见：该加速器具有自主知识产权，打破了国内市场被西方国家全面垄断的局面，建立了我国的名族品牌。

 

 

2.中高能双光子医用电子直线加速器

 

【产品概述】采用高活度微型化的放射源，由计算机进行治疗计划优化设计和全程治疗控制。它融合了当今放射物理学、辐射剂量学、计算机图像处理技术和机电一体化控制技术的新水平。

 

【治疗范围】妇科、鼻咽、支气管、肺、食道、直肠、膀胱、前列腺、乳腺、胰腺、脑部等肿瘤，治疗技术涉及到腔管，腔内、组织间，插入和贴敷，术中等多种施治技术。

 

【产品优势】对CT定位、CT图像传输、治疗计划、后装治疗进行有机结合；将CT三维影像技术应用到后装治疗中，实现了个体化的精确治疗；施源器的置放、定位、数据处理、制订治疗计划及后装治疗连续性完成，保护个体化治疗；缩短治疗时间，提高治疗的准确性、安全性。

 

3.放射治疗模拟定位机

 

 

【加速器产品市场情况】目前国内的加速器产品市场基本被进口的瓦里安和医科达垄断，国内产品的市场占有率不超过10%，当前国家正利用政策大力支持国产品牌。海明公司产品与国外同档产品比较价格为进口设备的60%，性能基本相当，具有较好的市场竞争能力，目前已经在国内安装超过20套设备。

 

下表是加速器产品的技术性能比较情况，海明公司产品与国内产品比较有一定的技术优势。

 

 

【后装机产品市场情况】在国内的后装机产品市场方面，海明公司占据15%左右的市场份额，目前的设备安装数量超过50套。

 

（二）股权结构

 

 

（三）财务情况

 

 

 

（四））核心资产

 

机器设备共14项，主要为调制器测试台、机械平台、示波器、漏电流测试仪、真空干燥箱等，均在正常使用中；车辆设备共1辆，为别克轿车，非营运性质，正常使用中；电子设备共54项，主要为各类电脑、货架、复印机及办公设备等，目前均处于在用状态中。

 

海明公司现有专利共72项（含21项已受理未发证的发明专利），其中发明专利52项，实用新型20项，除8项专利存在共有权人外，其余64项专利权人均为江苏海明医疗器械有限公司。海明公司现有软件著作权共2项，著作权人均为江苏海明医疗器械有限公司。海明公司账面现有注册商标共1项，商标权利人为江苏海明医疗器械有限公司。

 

三、核心亮点

 

【国内首次成功研发中高能加速器】海明公司在国内首家研制成功中高能双光子医用电子直线加速器，是目前国内能档最多、能量最高的医用直线加速器，打破了发达国家的垄断，引领了国内肿瘤放射治疗产品的发展方向。中高能双光子医用直线加速器经国防科技成果鉴定，结论为：技术水品国内领先，达到了国际同类产品的先进水平。

 

【提供完整的放疗解决方案】江苏海明以近三十年的创新历程和雄厚的科研实力为基础，始终以高端放射诊疗产品国产化为己任，以军用技术民用化为目标，面向用户和患者，不遗余力推进产品的研制、改进和生产，为医院用户量身打造高性价比、功能完善的精准放射治疗整体解决方案。

 

【放疗设备市场缺口大】我国目前拥有医用直线加速器等放疗设备约 2000 套，每百万人约 1.4 套，而世界卫生组织要求每百万人至少装备 2—3 套，以此为标准计算，中国加速器需求约为11,000台。其中美国每百万人装备了 11.8 套，英国也达到了每百万人 7 套，放疗设备装备数量远不能达到需求，导致我国每年接受放射治疗的患者人数仅为需求人数的三分之一，基层医院需求程度较为强烈。未来我国需要新增的医用加速器设备约在2500 套左右，每年新增数量超过 250 套，市场容量超过 100 亿元。

 

【国家政策向好】国家 “十四五”规划中，明确提出大力发展高端医疗设备，同时国家强化战略布局和科技创新，对高端装备的国产化提出需求。同时卫健委、工信部等部门21年内发布多条政策，旨在提升国产医疗设备采购占比，增强国产医疗器械研发能力，提升我国医疗装备展业创新能力与制造能力，以加速国产医疗设备完成“进口替代”。

 

【市场持续增长】目前我国的人口老龄化率13.5%且在不断增长，最终将达到发达国家水平（以日本为例，目前为28%）。癌症患病率随年龄增长增加，经统计平均患癌年龄为65岁，60岁以上群体罹患癌症风险为34%，未来预计患癌人数激增，放疗设备需求量将大幅上涨，市场前景远大。

 

四、项目联系人

 

王女士：18500059188