2023年2月12日，智德盛喜迎成立十六周年。自成立以来，智德盛始终以“围绕国家战略发展，服务国有资本布局需要”为指引，坚持“投+顾”双轮驱动的业务布局，深耕国企改革、产权交易、并购重组、资产盘活、股权投资等领域的服务，经受住了市场需求变化、三年新冠疫情等冲击，在奋进的道路上逐步确立服务于国资企业改革与发展专业顾问机构的品牌地位，目前已在上海、深圳、成都等地完成战略区域布局；拥有自主管理的多个基金管理人牌照，成功投资高端装备制造、节能环保、新能源、新材料、医药医疗健康、新一代信息技术等行业项目；作为央企投资协会秘书处，通过举办央企投资高峰论坛、行业沙龙、项目路演等活动，在加强央企间、央企与地方国企及其他投资主体间经验交流、信息共享等方面发挥着重要作用。

 

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。面向未来，智德盛正以崭新的姿态、昂扬的斗志，锚定国有资产运营提升与价值管理的综合服务商、国有资本价值投资的优质合作伙伴新目标，奋力书写发展新篇章！

 

一、打造专业品牌，综合服务国企改革与发展

 

国企改革永远在路上。决战决胜国企改革三年行动2022年高质量圆满收官，二十大报告进一步明确“深化国资国企改革”的大方向。十六年来，智德盛专业服务国企改革与发展，以期更好地解决国资央企客户诉求，积极助力国资国企改革与发展，助推国有资本和国有企业做强做优做大。

 

在国企改革业务领域，智德盛结合不同阶段国务院国资委关于深化国资国企改革的各项工作要求并结合企业实际需求，秉承“方案先行、样板引路、过程跟踪、严格验评、一次成优”的业务输出管理思想进行全过程管理，持续提供全流程、定制化服务。截至2022年12月，我们已服务国企改革项目百十余宗。其中，湖南省电力设计院有限公司“双百行动”全流程改革服务项目、南方电网综合能源有限公司“双百行动”全流程改革服务项目等7宗入选国资委出版的《改革样本》《改革创新》，获得客户书面表彰12次；所涉国企在国资委双百及科改企业专项考核中，4家获评标杆企业，16家获评优良企业。智德盛作为全流程财务顾问，已在2020年11月26日圆满完成南航通用航空有限公司（简称“南航通航”）混合所有制改革增资项目，公司高管应邀出席项目签约仪式。南航通航于2018年8月被列入国务院国资委“双百行动”综合改革企业名单，2019年5月被列为国家发改委第四批“重点领域混合所有制改革”试点企业，2021年被国务院国有企业改革小组评为双百优秀案例，经过混改之后走向快速发展道路，拟今年完成上市工作。

 

在产权交易业务领域，智德盛紧跟国资监管政策要求，创新服务模式，树立“新产权交易”服务思维，围绕国有资产流动盘存优增，提供全链条、定制化专项服务，促进各类资源高效流转，为盘活存量资产、扩大有效投资贡献力量。截至2022年12月，我们成功运作项目2523例，涉及成交金额2512亿元人民币，有力促进国有资产保值增值，全力保障主责主业聚焦与质量提升，2008年以来连续多年荣获北京产权交易所、上海联合产权交易所等机构表彰。

 

在并购重组业务领域，智德盛定位于产业型投行服务，充分发挥资源渠道、经验赋能、资本支持等综合优势，以交易服务与咨询服务为产品抓手，聚焦医药医疗健康、节能与新能源、化工与新材料等行业领域，通过投资入股、联合投资、并购重组等方式，重构央国企与非公上市公司、产业与资本协同发展生态圈。其中，我们协助上市公司北京华熙海御科技有限公司以2.33亿元人民币并购北京益而康生物工程有限公司51%股权，借此正式进军胶原蛋白产业，拓展医疗终端版图，促进国有经济实力与民营经济活力融合发展。

 

在资产盘活业务领域，智德盛作为私募基金管理人，以Pre-REITs基金为切入点，延伸公募REITs发行与战略配售全链条REITs业务，综合提供全生命周期融资服务。不动产盘活方向，我们初步完成业务地图规划，积极参与国内首批新能源公募REITs发行的战略配售，并以总协调人角色服务于某资产发行前资产梳理、估值测算、可研方案等工作，为后续正式发行奠定良好基础，2022年完成中国南方航空集团有限公司下属大连民航大厦市场化盘活退出项目，最终实现83.4%溢价。动产盘活方向，我们充分发挥盘活方案设计、投资者资源精准对接优势，成功保障承接项目高溢价、高效能盘活退出，2022年承接河北耀华福裕玻璃有限公司部分固定资产盘活转让、新疆玛纳斯发电有限责任公司机组资产转让等项目。

 

二、扩大有效投资，赋能国有资本保值增值

 

智德盛起步于顾问业务，在服务国企改革、国有产权交易等的过程中，敏锐发现中央企业产业发展与混合所有制改革的价值投资需要，于2014年9月正式组建专业化投资公司——智德盛投资公司，形成“投+顾”双轮启动的业务布局，扩大有效投资。

 

目前，智德盛建立了专业的投研队伍、完善的风控体系，已经取得多个基金管理人牌照，通过自主、联合等多种方式，发起成立贵州智汇节能产业并购基金、高投德盛环保新能源创投基金、珠海银信股权投资基金、深圳至诚股权投资基金、深圳前海金信股权投资基金、永不落幕股权投资基金、乐尚股权投资基金、深圳前海智德盛博远股权投资基金、深圳前海智德盛鑫云股权投资基金等股权基金。

 

上述股权基金分别定位于股权、并购、产业引导、新三板创投等投资方向，已经投资高端装备制造、节能环保、新能源、新材料、医药医疗健康、新一代信息技术等行业项目十余个，成功投资中企云链、华丰股份（股票代码：605100）、中车环境、京源环保（股票代码：688096）、景津装备（股票代码：603279）、中海生物、中钛装备、启创环境（股票代码：872515）等企业。

 

其中，中企云链成立于2015年，是由中国中车、中国铁建、中国船舶、鞍钢集团、招商局、中国能建、中国铁物等7家央企，工商银行、农业银行、民生银行、中信建投等4家金融机构，北汽集团、上海久事、云天化、紫金矿业等4家地方国资，金蝶软件、智德盛、云顶资产、IDG资本、泛海投资、赛富基金等6家民营企业，经国务院国资委批复，成立的一家央国企混合所有制企业；是全国首家基于互联网的央企供应链金融平台，已入选国务院国资委央企“双创”平台、国务院国资委重点支持的“互联网+”和央地协同创新平台。截至2023年2月21日，中企云链注册企业用户达到254768家，云信确权9336亿元，保理融资6595亿元。

 

三、壮大协会规模，扎实履行协会秘书处职能

 

智德盛作为央企投资协会秘书处，扎实履行秘书处各项职能，稳步壮大协会规模和投资实力。协会前身是智德盛联合17家央企投资公司于2012年7月在京成立的央企投资公司俱乐部，协会在此基础上于2016年1月正式注册设立，从一家央企投资交流平台升级为国内首个央企投资领域专业社会组织。

 

目前，央企投资协会拥有以央企投资公司为主体的会员近百家，已连续7年举办央企投资发展论坛，发起设立金融投资专业委员会、基础设施投资专业委员会等9个投资专业委员会，举办行业沙龙40场次、项目路演51期，与北京市投资促进服务中心、河北省国资委、白俄罗斯国家投资与私有化署等国内外机构战略合作，积极推动央地协同，展开国际交流。

 

2018年7月，智德盛联合央企投资协会、中企云链等机构共同发起组建央企投资研究院。研究院是国内首家专注国资国企投资、运营领域理论研究的民非组织，定位国家各部委及地方政府的参谋助手、中央企业投资领域科研交流平台、地方国资国企投资领域合作平台。截至2022年12月，协会及研究院共承担来自国务院国资委、中国兵器、中国电科、中国石化、中国移动、中国建筑科学研究院等机构及地方政府的课题委托16项。

 

四、积极参与公益事业，主动承担更多社会责任

 

当前，ESG成为全球企业发展的必然趋势。国务院国资委已在2022年3月成立社会责任局，推动国有企业社会责任工作。对此，智德盛在积极落实服务国资国企改革与发展战略，创造经济价值的同时，主动承担起更多社会责任。

 

汶川地震、玉树地震，智德盛与员工都始终心系灾区，齐心协力，捐款捐物；2020年新冠疫情爆发初期，智德盛联合央企投资协会、央企投资研究院等单位及个人发起捐款约52.8万元，支援湖北抗疫一线；2021年7月河南水灾，智德盛迅速发起慈善捐款活动，与员工一起向河南省慈善总会捐款10万元，助力河南人民勇渡难关、重建家园。

 

2009年3月，智德盛发起成立智友俱乐部，积极参与社会公益慈善，多次组织员工和家属、智友们前往北京春苗儿童成长基地、北京市房山区儿童福利院等地奉献爱心，2019年成为北京春苗慈善基金会“公益合作伙伴”；2021年联合中国社会福利基金会清泉成才公益基金发起“清泉-智友助学计划”，当年捐助天水一中21名品学兼优、家庭困难的高中学生10万元；2022年向中国医学科学院阜外医院就医的“小勇士们”赠送六一礼物，努力打造具有广泛社会影响力的公益品牌项目，追求社会综合价值的最大化。

 

新的周年，新的目标。按照未来五年目标规划，智德盛将继续秉承“至诚无息，博厚征远”企业文化，以专业化、精深化、市场化等为着力点，以长期深度服务为底色，预判好、理解好、服务好国有资本发展与提升，更好地解决国资央企客户诉求，奋力实现公司高质量发展，一步步把“四五”蓝图变成美好现实！